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Bienestar financiero y gestión patrimonial

Características y capacidades

¡Tome el control de sus finanzas utilizando BrightPlan para obtener orientación financiera personalizada, realizar un seguimiento de sus objetivos y elaborar un plan basado en su situación particular para prosperar! Este beneficio proporcionado por el empleador ayuda a reducir el estrés financiero y generar confianza cuando se trata de dinero. Las ofertas de BrightPlan pueden variar según el país y el empleador.

Más información: BrightPlan Academy ofrece recursos educativos personalizados, incluidos artículos y sesiones en vivo/bajo demanda, centrados en sus necesidades financieras. Priorizamos sus objetivos: no vender, solo brindar soporte.

Plan: no estás solo. El BrightPlan digital Financial Wellness Coach™ y el nuevo AI Coach brindan soporte personalizado las 24 horas, los 7 días de la semana para ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros con contenido controlado.

Gestionar: La visibilidad es un ingrediente clave para gestionar su situación financiera. Revise su presupuesto, controle sus gastos y vea todas sus cuentas en un solo panel.

Invertir: BrightPlan proporciona orientación de inversión basada en objetivos según su tolerancia al riesgo personal y sus parámetros objetivos.

Seguro: BrightPlan garantiza que sus datos sean privados y seguros, que nunca se compartan con empleadores o terceros, ni se vendan ni se utilicen con fines de marketing. Seguimos las mejores prácticas y contamos con certificaciones de seguridad para proteger su información.

Excelencia fiduciaria: BrightPlan es un asesor de inversiones registrado y está obligado legalmente a actuar en su mejor interés; nuestra certificación del Centro para la Excelencia Fiduciaria (CEFEX) verifica que cumplimos con los más altos estándares.

Descargos de responsabilidad:
BrightPlan LLC es un asesor de inversiones registrado en la SEC que puede ofrecer asesoramiento de inversiones a residentes de EE. UU. El registro no implica un cierto nivel de habilidad o capacitación ni implica el respaldo de la SEC. BrightPlan no está registrado ante ninguna agencia internacional para brindar, ni brinda, ningún asesoramiento de inversión a residentes no estadounidenses. Al utilizar esta aplicación, acepta nuestros Términos de servicio (https://www.brightplan.com/terms-of-service), Aviso de privacidad (https://www.brightplan.com/privacy-policy) y, en los Estados Unidos, Acuerdo de asesoría de inversiones (https://www.brightplan.com/investment-advisory-agreement). © 2025 BrightPlan LLC

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2018-09-20
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Opiniones de usuarios

Cannot link any accounts. Just get blank screens even after authorization. Makes this a useless app.
por Sr*****, 2024-01-26

I like Brightplan. It's super helpful to see all accounts together. The Net worth and spending functions are the best. The recurring charges function is not that good. It keeps putting amazon orders on there. It is annoying when it disconnects from connected accounts every so often and you have to re-log in and give access. The app also crashes sometimes still.
por Ar*****, 2023-11-17
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