AllocateLite Client

AllocateLite Client는 당신의 모든 재정 상황을 손안에 담아줍니다. AllocateLite Client 계정의 모바일 앱인 AllocateLite Client Client는 투자, 일상 자금, 그리고 재정 계획을 연결하여 언제 어디서든 현재 상황과 앞으로의 계획을 파악할 수 있도록 도와줍니다.

포트폴리오 관리
• 보유 자산, 자산 배분, 순자산을 한눈에 확인하세요
• 관심 있는 벤치마크와 포트폴리오를 비교하세요
• 위험 감수 성향과 미래 전망을 검토하세요

자금 관리
• 은행, 신용카드, 투자 계좌를 안전하게 연결하세요
• 현금 흐름, 지출, 구독 서비스를 한 곳에서 관리하세요
• 자산, 부채, 목표 달성 현황을 추적하세요

제안서 및 문서 관리
• 휴대폰에서 바로 제안서를 검토하고 서명하세요. 인쇄나 서류 작업이 필요 없습니다
• 중요한 문서를 한 곳에 안전하게 보관하세요

원하는 방식으로 투자하세요
• 간편한 안내에 따라 위험 감수 수준과 투자 선호도를 설정하세요
• 가치관에 기반한 제약 조건과 우선순위를 추가하여 자신에게 중요한 가치를 반영한 ​​포트폴리오를 구성하세요

웹 버전의 AllocateLite Client와 함께 사용하세요. 모든 데이터가 동기화되므로 어떤 기기에서든 중단했던 작업을 이어서 진행할 수 있습니다.

AllocateLite Client는 기존 AllocateLite 고객 전용입니다. 시작하려면 자문팀에서 제공한 자격 증명으로 로그인하세요.