Bindstack

Bindstack est la plateforme opérationnelle basée sur l'IA pour les conseillers financiers et les consultants. Elle capture vos réunions clients, les transforme en notes et résumés structurés, et centralise toutes vos relations clients. Vous consacrez ainsi moins de temps à l'administratif et plus de temps au conseil.

POURQUOI LES CONSEILLERS UTILISENT BINDSTACK ?

Réduisez vos tâches administratives. Les formulaires d'intégration, les enquêtes, les comptes rendus de réunion et les suivis sont automatiquement capturés et structurés. Fini les corvées administratives qui vous prennent des soirées.

Répondez plus rapidement aux besoins de vos clients. Les résumés et les actions à entreprendre sont disponibles instantanément après chaque réunion. Vos clients reçoivent une réponse en quelques heures, et non en quelques jours.

Gardez toujours le contexte. Chaque conversation, décision et engagement est consultable et associé au client concerné. Ainsi, votre prochaine réunion commence toujours avec toutes les informations nécessaires.

FONCTIONNALITÉS CLÉS

Synchronisation automatique des enregistrements de réunion
Synchronisez en toute sécurité vos enregistrements Zoom dans le cloud après chaque réunion, toujours avec votre autorisation. Aucun robot ne s'infiltre dans vos appels, votre façon de travailler reste intacte.

Résumés et transcriptions optimisés par l'IA

Bénéficiez de transcriptions précises et horodatées, ainsi que de résumés concis générés par l'IA qui mettent en évidence les décisions clés et extraient automatiquement les actions à entreprendre.

Base de connaissances consultable

Chaque transcription et résumé est indexé, ce qui vous permet de rechercher instantanément dans toutes vos réunions passées une discussion, un engagement ou une information importante.

Gestion des clients et des contacts (CRM)

Conservez un historique complet de chaque relation client (coordonnées, historique des réunions, notes et documents) dans un espace de travail unique et organisé.

Pipeline des ventes

Suivez les opportunités grâce à un pipeline visuel de type Kanban pour connaître en permanence l'avancement de chaque client ou transaction.

Partage simple et sécurisé

Partagez les résumés et les points saillants des réunions avec vos collègues sans envoyer l'enregistrement complet, pour une collaboration fluide et efficace.

Conception axée sur la sécurité et la conformité

Un chiffrement robuste, des contrôles d'accès et une approche de confidentialité intégrée garantissent la sécurité et le contrôle de vos données clients, avec une authentification multifacteurs pour protéger votre compte.

À QUI S'ADRESSE-T-IL ?

Bindstack est conçu pour les conseillers financiers, les gestionnaires de patrimoine et les consultants qui rencontrent régulièrement des clients et souhaitent un système qui gère les tâches administratives afin qu'ils puissent se concentrer sur la qualité de leurs conseils.

Sur mobile, consultez les comptes rendus de réunion, suivez votre portefeuille clients, relancez-les et optimisez votre activité, où que vous soyez.

Découvrez Bindstack sur bindstack.ai.