Tribe CRM

Wil je emails vanuit Gmail direct archiveren bij je relaties en activiteiten in Tribe CRM? Activeer dan de Gmail-add in.

Bespaar zeeën van tijd met het vastleggen van al je belangrijke e-mails. Je kunt e-mails bovendien direct aan activiteiten koppelen of nieuwe activiteiten bij relaties aanmaken. Zo bouw je aan een 360 graden klantprofiel.

De koppeling werkt op basis van een zogenaamde extensie in Google Chrome. Door middel van een extensie kun je zelf handige functies toevoegen aan je browser. In ons geval gaat het om een extensie die ervoor zorgt dat je Tribe CRM kunt openen binnen je Gmail.

De belangrijkste functies:

-Archiveer een e-mail bij een relatie die al bekend is Wanneer je een e-mail aanklikt, verschijnt direct de Tribe CRM sidebar aan de rechterkant van je scherm. Op basis van het e-mail adres van de afzender wordt een controle uitgevoerd of de persoon al bekend is in Tribe CRM. Wanneer dit het geval is, wordt de persoon en/of organisatie direct getoond en kun je de e-mail archiveren.

• Archiveer een e-mail bij een relatie die nog niet bekend is Wanneer de persoon nog niet bestaat in Tribe CRM, dan kun je direct vanuit je e-mail een nieuwe persoon (en/of organisatie) aanmaken. Het systeem zal je erop attent maken een nieuwe relatie aan te maken omdat er geen bestaande relatie is gevonden op basis van het e-mailadres. Tribe CRM vult automatisch de herkenbare gegevens vanuit de e-mail aan, zoals voor- en achternaam, e-mailadres en bedrijfsnaam.

• Koppel een email aan een activiteit in Tribe CRM Door e-mails direct te archiveren bij je relatie schep je veel inzicht in wat er speelt bij een relatie. Vaak geniet het echter de voorkeur de e-mail ook aan een activiteit te koppelen. Zo kan je bijvoorbeeld een aanvraag voor een offerte ook koppelen aan een verkoopkans of een reactie op je mail aan een lopend project. Je werkt nog steeds in de sidebar van Tribe CRM in je Gmail. Een e-mail kan bij een bestaande of nieuwe activiteit worden gekoppeld.