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## Overview

- **ID:** `id1621457259`
- **Platform:** Apple
- **Type:** Apple app
- **Status:** Available
- **Publisher:** SoftBi
- **Category:** Business
- **Rating:** 3.00 / 5 (2 ratings)
- **Version:** 1.0.5
- **Last updated:** 2024-08-23
- **First published:** 2022-05-06
- **Size:** 1.79 MB
- **Data as of:** 2026-09-21
- **Store listing:** [Apple App Store](https://apps.apple.com/tw/app/%E8%8F%AF%E4%BD%97%E7%A5%95%E6%9B%B8/id1621457259?l=en-GB)
- **Website:** [http://ins.softbi.com/](http://ins.softbi.com/)
- **Privacy policy:** [http://ins.softbi.com/](http://ins.softbi.com/)

## Description

【客戶關懷】
列出下列四項近期該互動之客戶名單：
1. 生日名單。
2. 壽險繳費名單。
3. 產險到期名單。
4. 信用卡到期名單。
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【快速查詢】
使用關鍵字即可查詢客戶資料和保單資料，並可對進行編輯及刪除，保單資訊提供商品百科資料(條款、規則)瀏覽。


【新增資料】
新增保單資料或客戶資料。
[新增保單資料]：輸入簡易資料，快速新增保單資訊。
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【擷取資料】
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【系統設定】
[基本資料]：修正業務專員基本資料，登出功能於此頁。
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